银行开业走访方案模板

一、前言 为了更好地了解金融行业的发展情况和市场需求，提高我行金融服务的质量和水平，我行决定开展一次银行开业走访活动。本文将介绍此次走访的目的、方式、内容和安排，以及走访过程中需要注意的事项。

二、目的 1.了解当地金融市场情况，掌握当地金融机构的发展状况，为我行制定更有针对性的金融服务提供参考依据。 2.实地考察金融机构的运营情况，查看设施设备、管理团队、服务流程等，为我行提供改进意见。 3.了解当地金融机构的需求和痛点，收集客户对我行金融服务的意见和建议，为提升我行金融服务质量提供参考。

三、方式 1.采取实地走访与交流相结合的方式，深入金融机构，与相关人员交流，了解他们的运营情况和服务水平。 2.制定问题清单，列出走访过程中需要了解的各个方面，确保不遗漏任何一个重要问题。 3.走访过程中，要严格遵守法律法规，尊重金融机构的工作机密，确保信息不被泄露。

四、内容 1.金融机构基本信息：了解金融机构的名称、类型、组织结构、经营范围等基本情况。 2.设施设备：考察金融机构的办公环境、设施设备是否符合标准，是否满足客户需求。 3.管理团队：了解金融机构的管理团队组成、管理经验、服务理念等，为我行提供改进意见。 4.服务流程：了解金融机构的业务流程、服务模式等，为我行提供改进意见。 5.客户需求：了解金融机构的客户群体、服务需求等，为我行提供改进意见。 6.痛点问题：了解金融机构的难点问题、痛点，为我行提供解决办法。 五、安排 1.提前沟通：与金融机构提前沟通，了解走访时间、地点、人员安排等，确保顺利开展走访活动。 2.实地走访：按照制定的方案，实地走访金融机构，记录下所见所闻。 3.交流探讨：与金融机构相关人员交流探讨，了解他们的需求和痛点，收集客户意见和建议。 4.撰写报告：走访结束后，撰写银行开业走访报告，提出改进意见。 5.整改落实：根据走访报告，及时采取整改措施，提升金融服务质量。 六、注意事项 1.遵守法律法规，尊重金融机构的工作机密，确保信息不被泄露。 2.走访过程中，要严格遵守纪律，确保不干扰金融机构正常运营。 3.尊重金融机构的工作人员，维护良好的金融生态环境。 4.确保整改措施落实到位，避免问题反弹。 七、结语 此次银行开业走访活动，将为我行提供宝贵的数据和信息，有助于提升我行金融服务质量。在后续工作中，我行将继续关注金融市场动态，优化金融服务，为客户提供更优质的服务。