北大方正人寿客户计划书

一、客户背景

1. 客户基本信息：

• 姓名：张三


• 性别：男


• 年龄：35


• 职业：企业老板

2. 客户家庭状况：

• 已婚并有一儿一女


• 家庭住址：北京市朝阳区

二、客户需求分析

1. 客户需求：

• 为客户提供高品质的寿险产品，满足客户的保险需求


• 为客户提供个性化的服务，以满足客户的不同需求


• 为客户提供便捷的理赔服务，以提高客户满意度

2. 客户目标：

• 为客户提供长期稳定的保障，确保家庭未来生活不受影响


• 为客户提供全面的寿险产品，以满足客户的多样化需求


• 为客户提供优质的理赔服务，以提高客户对公司的信任度

三、产品推荐

1. 产品推荐：

• 寿险产品：




• 北大方正人寿“康宁终身寿险”


• 北大方正人寿“财富相伴养老险”


• 北大方正人寿“健康无忧重疾险”




• 意外险产品：




• 北大方正人寿“意外伤害险”


• 北大方正人寿“交通意外险”


• 北大方正人寿“存款意外险”





四、服务承诺





1. 客户服务：





• 为客户提供一对一的咨询服务


• 为客户提供定期跟踪服务


• 为客户提供上门服务





2. 理赔服务：





• 为客户提供快速理赔服务


• 为客户提供个性化理赔方案


• 为客户提供主动赔偿服务





五、购买方式





1. 购买方式：





• 线上购买：




• 访问北大方正人寿官方网站


• 点击“购买保险”按钮，进入产品详情页


• 选择合适的产品，点击“在线购买”按钮


• 完成在线支付，等待保险公司确认购买信息




• 线下购买：




• 前往北大方正人寿保险公司门店


• 咨询工作人员，了解相关产品信息


• 选择合适的产品，填写投保单


• 完成付款，完成投保手续




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