标题：理财客户回访方案模板

一、引言 为了更好地满足客户需求，提高客户满意度，增加客户忠诚度，我行定期进行理财客户回访工作。本文将介绍理财客户回访方案模板，包括回访的目的、时间、电话号码、回访内容、回访方式等。

二、回访目的

1.了解客户近况：通过回访，了解客户的投资、消费、生活等方面的近况，以及客户对之前办理的理财产品的反馈。
2. 收集客户意见：了解客户对理财服务的满意程度、产品的透明度以及服务体验等方面的意见和建议，为改进和优化提供参考。
3. 加强客户关系：通过回访，加深客户与银行之间的联系，加强客户关系，为日后的业务合作打下基础。

三、回访时间

1.确定回访时间：根据客户的作息时间，合理安排回访时间，确保客户在方便的时间接听电话。
2. 提前通知：向客户发送回访通知，说明回访目的、时间、电话号码等，确保客户准备充分。

四、回访电话

1.核实客户信息：接听电话时，确保客户信息的准确性，如姓名、身份证号码、手机号码等。
2. 自我介绍：向客户介绍回访人员姓名、来自银行、回访目的等，增强客户信任感。
3. 邀请客户参与：邀请客户参与回访，询问客户近况、对之前办理的理财产品满意度以及建议等，提高客户参与度。 五、回访内容

1.了解客户投资情况：询问客户投资渠道、投资种类、投资金额等，了解客户投资情况。
2. 了解客户消费情况：询问客户消费习惯、消费范围等，了解客户消费情况。
3. 了解客户对理财产品的满意度：回访客户对之前办理的理财产品的评价，了解客户对理财产品的满意度。
4. 收集客户对银行服务的建议：询问客户对银行服务的满意度，了解客户对银行服务的建议。 六、回访方式

1.电话回访：拨打电话，与客户进行通话，记录回访内容。
2. 短信回访：发送短信，对客户进行回访，记录回访内容。
3. 邮件回访：发送邮件，对客户进行回访，记录回访内容。
4. 现场回访：派员实地走访，了解客户近况，面对面交流，增进客户与银行之间的感情。 七、结论 理财客户回访是银行定期进行的一项重要工作，对客户进行回访，有助于了解客户需求，提高客户满意度，增加客户忠诚度，为日后的业务合作打下基础。本文介绍了理财客户回访方案模板，包括回访的目的、时间、电话号码、回访内容、回访方式等，为银行进行理财客户回访提供参考。