续保业务跟进方案模板 随着保险行业数字化的推进，保险公司可以通过多种方式对客户进行风险评估和产品推荐，提高客户满意度和续保率。续保业务跟进方案是保险公司的一项重要工作，它可以帮助保险公司了解客户需求，及时发现问题并解决问题，从而提高客户续保率和客户满意度。以下是一份续保业务跟进方案模板，供参考使用。

一、续保业务跟进方案模板内容

1.客户信息管理 1.1 客户信息收集 收集客户的基本信息，包括姓名、联系方式、住址等，可以通过客户回访、线上问卷等方式收集。 1.2 客户信息分类 将客户按照年龄、性别、家庭住址、职业等分类，方便后续跟进。 1.3 客户信息存储 将客户信息存储在数据库中，方便后续分析和维护。
2. 风险评估 2.1 风险评估指标 制定风险评估指标，包括年龄、性别、家庭住址、职业、健康状况等，根据客户的实际情况进行评估。 2.2 风险评估结果 对客户进行风险评估，根据评估结果进行分类，方便后续跟进。
3. 产品推荐 3.1 产品推荐标准 制定产品推荐标准，包括保费、保障范围、保障金额等，根据客户的需求和风险评估结果进行推荐。 3.2 产品推荐结果 根据客户的需求和风险评估结果，向客户推荐合适的产品，并进行讲解和说明。
4. 续保跟进 4.1 续保时间提醒 在客户续保时间到期前，向客户发送续保提醒，提醒客户进行续保。 4.2 续保申请处理 对客户提交的续保申请进行处理，包括审核、跟进等。 4.3 续保结果反馈 将续保结果及时反馈给客户，包括是否通过、何时生效等。
5. 客户回访 对客户进行回访，了解客户对续保服务的意见和建议，提高客户满意度。 6. 续保业务数据监控 对续保业务数据进行监控，包括续保申请量、通过量、生效量等，及时发现问题并进行解决。 7. 续保业务服务质量评估 对续保业务服务质量进行评估，包括服务态度、服务效率等，及时发现问题并进行改进。

二、续保业务跟进方案模板使用说明

1.根据实际情况调整模板内容，确保模板符合公司实际情况。
2. 收集客户信息，确保客户信息的准确性和完整性。
3. 根据客户需求和风险评估结果，制定合理的保费和保障范围。
4. 在续保时间到期前，及时向客户发送续保提醒。
5. 对客户提交的续保申请进行及时审核，确保续保申请及时处理。 6. 将续保结果及时反馈给客户，确保客户了解续保情况。 7. 定期对续保业务数据进行监控，及时发现问题并进行解决。 8. 对续保业务服务质量进行评估，确保续保服务优质高效。