销售内控自查方案模板

一、自查目的 为了加强公司的销售内控管理，规范公司的销售业务流程，提高公司的销售业绩，制定本销售内控自查方案。

二、自查范围 本方案适用于公司销售部门及销售业务相关人员。

三、自查要求

1.销售部门应定期对销售业务进行自查，确保销售业务符合公司规定的流程和要求。
2. 销售业务人员应定期对自己的销售业务进行自查，确保自己的销售业务符合公司规定的流程和要求。
3. 相关部门应定期对销售业务进行自查，确保公司的销售业务符合公司规定的流程和要求。
4. 任何人不得私自进行销售业务，否则将受到相应的处罚。

四、自查内容

1.销售合同签订环节：

(1) 合同签订前，确保合同条款符合公司规定的要求。

(2) 合同签订后，确保合同履行双方的权利和义务明确。
2. 销售业务开展环节：

(1) 确保销售业务符合公司规定的流程和要求。

(2) 确保销售业务记录真实、准确、完整。

(3) 确保对客户的回访和维护工作得到有效开展。
3. 销售业务归档环节：

(1) 确保销售业务档案的建立、管理和归档工作得到有效开展。

(2) 确保销售业务档案的保管期限符合公司规定。 五、自查频次

1.销售部门：每月进行一次自查。
2. 销售业务人员：每季度进行一次自查。
3. 相关部门：每季度进行一次自查。 六、自查记录

1.销售部门自查记录：包括检查时间、检查人员、检查结果、问题描述等内容。
2. 销售业务人员自查记录：包括检查时间、检查人员、检查结果、问题描述等内容。
3. 相关部门自查记录：包括检查时间、检查人员、检查结果、问题描述等内容。 七、问题处理 对于自查中发现的问题，公司应及时组织相关部门进行整改，确保问题得到有效解决。对于不能解决的问题，应及时上报高层管理人员。 八、本方案制定 本方案由公司销售部门制定，经相关部门审核后实施。 九、附则 本方案自发布之日起生效，原有的规定与此不一致者以本方案为准。