收并购交易方案模板

一、交易背景 1.1 项目概述 本项目旨在通过收购一家同行业公司，扩大公司规模，提高市场竞争力，增强公司综合实力。 1.2 目标公司概况 1.2.1 公司名称：XX公司 1.2.2 公司成立时间：XX年 1.2.3 公司注册资本：XX万元 1.2.4 公司主营业务：XXX 1.2.5 公司近三年财务状况： | 年份 | 营业收入

（万元） | 净利润

（万元） | | --- | --- | --- | | 20X1 | XXX | XXX | | 20X2 | XXX | XXX | | 20X3 | XXX | XXX | 1.3 交易目的 2.1 扩大公司规模，提高市场竞争力 2.2 增强公司综合实力，提升品牌影响力 2.3 获取优质资源，实现产业升级

二、交易方式 2.1 收购方 2.1.1 收购方名称：XX公司 2.1.2 收购方成立时间：XX年 2.1.3 收购方注册资本：XX万元 2.1.4 收购方近三年财务状况： | 年份 | 营业收入

（万元） | 净利润

（万元） | | --- | --- | --- | | 20X1 | XXX | XXX | | 20X2 | XXX | XXX | | 20X3 | XXX | XXX | 2.1.5 收购方主要股东： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 收购方主要股东 | 50% | 2.2 卖方 2.2.1 卖方名称：XX公司 2.2.2 卖方成立时间：XX年 2.2.3 卖方注册资本：XX万元 2.2.4 卖方近三年财务状况： | 年份 | 营业收入

（万元） | 净利润

（万元） | | --- | --- | --- | | 20X1 | XXX | XXX | | 20X2 | XXX | XXX | | 20X3 | XXX | XXX | 2.2.5 卖方主要股东： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 卖方主要股东 | 50% |

三、交易价格 3.1 收购方支付的交易价格 收购方每股支付价格 = 30元/股 收购方支付的交易价格总额 = 30元/股 × 目标公司总股本 收购方支付的交易价格总额 = 30元/股 × 目标公司总股本 = 3000万元 3.2 卖方收到的交易价格 卖方每股交易价格 = 30元/股 卖方收到的交易价格总额 = 30元/股 × 目标公司总股本 卖方收到的交易价格总额 = 30元/股 × 目标公司总股本 = 3000万元

四、交易对方 4.1 收购方 收购方名称：XX公司 收购方地址：XX省XX市 收购方法定代表人：XX 收购方主要股东：收购方主要股东 4.2 卖方 卖方名称：XX公司 卖方地址：XX省XX市 卖方法定代表人：XX 卖方主要股东：卖方主要股东 五、交易方式及程序 5.1 交易方式 本次交易采取协议转让方式进行。 5.2 交易程序 5.2.1 双方就本次交易进行初步谈判，达成意向后签署《收购协议》。 5.2.2 收购方支付收购价款至卖方指定的银行账户，卖方收到收购价款后，将目标公司的股权转让给收购方。 5.2.3 转让完成后，收购方召开股东大会，对本次转让进行审议并公告。 5.2.4 本次交易完成后，收购方应保证目标公司不存在欠税、欠费等不良记录，并协助卖方办理相关工商变更登记手续。 六、风险提示 6.1 双方在本次交易过程中，应遵循诚实信用、合法合规的原则，确保交易过程的顺利进行。 6.2 由于市场环境变化、政策调整等原因，本次交易可能存在一定风险。 6.3 双方在本次交易中，应充分了解目标公司的财务状况、经营状况、股权结构等相关信息，并确保在交易过程中不存在损害对方利益的情况。 六、附录 本方案一式两份，甲乙双方各执一份。