证券线下营销方案模板

一、

证券线下营销目标与策略

1.证券线下营销目标 1.1 提高客户满意度 1.2 增加客户开户量 1.3 提高客户交易量
2. 证券线下营销策略 2.1 营销活动策划 2.1.1 营销主题

（1）春节活动

（2）五一活动

（3）感恩节活动 2.1.2 营销内容

（1）推出优惠开户活动

（2）推出股票、基金、保险等金融产品优惠活动

（3）提供个性化投资咨询 2.1.3 营销渠道

（1）证券公司门店

（2）证券公司线上网站

（3）其他相关机构 2.2 客户关系维护 2.2.1 客户回访

（1）电话回访

（2）短信回访

（3）邮件回访 2.2.2 投资者教育

（1）投资基本知识普及

（2）投资操作指导

（3）风险防范提示 2.2.3 投资者投诉处理

（1）及时处理投资者投诉

（2）积极回访投资者

（3）定期举办投资者见面会

二、

营销活动策划

3.1 春节活动 3.1.1 活动名称：春节理财盛宴 3.1.2 活动时间：2023年2月21日至2月28日 3.1.3 活动内容：

（1）推出开户送金活动

（2）推出股票、基金、保险等金融产品优惠活动

（3）提供个性化投资咨询 3.2 五一活动 3.2.1 活动名称：五一狂欢，理财到底 3.2.2 活动时间：2023年5月1日至5月31日 3.2.3 活动内容：

（1）推出开户送礼品活动

（2）推出股票、基金、保险等金融产品优惠活动

（3）提供个性化投资建议 3.3 感恩节活动 3.3.1 活动名称：感恩节，理财有礼 3.3.2 活动时间：2023年11月20日至11月25日 3.3.3 活动内容：

（1）推出感恩节开户送优惠活动

（2）推出股票、基金、保险等金融产品优惠活动

（3）提供个性化投资咨询

四、

客户关系维护

4.1 客户回访 4.1.1 回访时间：每个活动结束后 4.1.2 回访内容：

（1）询问客户活动满意度

（2）了解客户在活动中的需求

（3）提供个性化投资建议 4.2 投资者教育 4.2.1 培训时间：每个活动结束后 4.2.2 培训内容：

（1）投资基本知识普及

（2）投资操作指导

（3）风险防范提示 4.2.3 培训方式：

（1）线上培训

（2）电话培训

（3）现场培训 4.3 投资者投诉处理 4.3.1 投诉处理时间：每个活动结束后 4.3.2 投诉处理方式：

（1）及时处理投资者投诉

（2）积极回访投资者

（3）定期举办投资者见面会 五、

结语

5.1 活动总结 5.2 活动宣传 5.3 活动展望