量化机构调研方案模板

一、调研目的 本次调研旨在了解当前我国量化机构的投资策略、管理模式及行业发展趋势，为我国量化机构提供有益的参考意见和借鉴。

二、调研方法 本次调研主要采用问卷调查法进行，以收集量化机构的相关信息。问卷内容将涵盖以下几个方面：

1.基本情况：包括机构名称、成立时间、业务范围、管理模式等。
2. 投资策略：包括投资策略体系、投资策略的制定与执行过程、投资成果等。
3. 管理模式：包括团队组成、管理风格、风险控制等。
4. 发展前景：包括对行业发展的看法、未来的投资策略等。
5. 存在问题与挑战：包括在发展中遇到的问题与挑战，以及解决这些问题的思路。

三、调研对象 本次调研对象为我国量化机构，包括但不限于：证券公司、基金管理公司、私募股权投资机构、期货公司等。

四、调研内容与步骤

1.调研内容：

(1) 机构基本信息：包括机构名称、成立时间、业务范围、管理模式等。

(2) 投资策略：包括投资策略体系、投资策略的制定与执行过程、投资成果等。

(3) 管理模式：包括团队组成、管理风格、风险控制等。

(4) 发展前景：包括对行业发展的看法、未来的投资策略等。

(5) 存在问题与挑战：包括在发展中遇到的问题与挑战，以及解决这些问题的思路。
2. 调研步骤：

(1) 通过网络搜索、查阅相关资料，了解我国量化机构的基本情况。

(2) 筛选出部分量化机构，通过电话、邮件等方式与它们取得联系，邀请机构参加调研活动。

(3) 向调研对象介绍调研目的和问卷内容，并确保其充分理解。

(4) 收集问卷，并对收集到的数据进行整理、分析。

(5) 根据分析结果，撰写调研报告，提出建议和改进措施。 五、预期成果 通过本次调研，预期将获得以下成果：

1.了解我国量化机构的基本情况和投资策略。
2. 为我国量化机构提供有益的参考意见和借鉴。
3. 为我国量化机构未来的发展提供参考依据。