【保险金融工作计划书】
一、工作计划
为了更好地完成公司保险金融业务的各项工作任务，制定本计划。本计划旨在明确保险金融工作的目标和任务，规范工作流程，提高工作效率，确保公司保险金融业务的稳健发展。
二、工作目标

1. 提高客户满意度：通过优质的服务和专业的咨询，提高客户对保险金融业务的满意度，使客户满意度达到90%以上。
2. 提高业务规模：通过积极的业务推广和市场拓展，扩大公司保险金融业务规模，实现保费收入和利润的双增长。
3. 提高服务质量：通过完善的管理和流程，提高服务质量，减少客户投诉，使客户满意度达到95%以上。
4. 提高合规意识：通过加强合规教育和监督管理，提高员工的合规意识，减少违规行为，确保公司业务合规运作。
三、工作计划

1. 任务分配：将各项保险金融工作任务分配给相应部门，明确责任人和完成期限。
2. 服务标准：根据客户需求和公司规定，制定优质的服务标准，包括：见面接待标准、咨询受理标准、出单审核标准等。
3. 业务推广：通过线上和线下渠道，推广各类保险金融产品，包括：人寿保险、意外险、健康险、车险等。
4. 市场拓展：开拓新的市场渠道，扩大公司保险金融业务范围，包括：与保险公司合作、与银行合作、与信托公司合作等。
5. 客户服务：为客户提供优质的服务，包括：理赔咨询、出单咨询、险情查询等。
6. 风险控制：加强公司保险金融业务的风险控制，包括：防范欺诈风险、控制理赔成本、降低投资风险等。
四、工作流程

1. 客户需求接待：客户提出需求后，由接待人员负责为客户提供咨询和服务。
2. 产品推荐：根据客户需求，向客户推荐符合其需求的保险金融产品。
3. 出单审核：对出单进行审核，确保出单合规、准确。
4. 理赔咨询：为客户提供理赔咨询，协助客户申请理赔。
5. 投资理财：为客户提供投资理财建议，帮助客户实现资产的保值增值。
五、预期成果

1. 提高客户满意度：通过优质的服务和专业的咨询，提高客户对保险金融业务的满意度，使客户满意度达到90%以上。
2. 提高业务规模：通过积极的业务推广和市场拓展，扩大公司保险金融业务规模，实现保费收入和利润的双增长。
3. 提高服务质量：通过完善的管理和流程，提高服务质量，减少客户投诉，使客户满意度达到95%以上。
4. 提高合规意识：通过加强合规教育和监督管理，提高员工的合规意识，减少违规行为，确保公司业务合规运作。