并购交易支持方案模板

一、项目背景 随着市场经济的发展，企业间的并购交易日益增多，涉及的行业和领域也越来越广泛。为了提高企业并购交易的效率，降低交易成本，提高交易双方的满意度和获得感，我们特地制定本方案，就并购交易支持方案进行阐述。

二、目标

1.提高并购交易双方的满意度和获得感。
2. 降低并购交易成本，提高交易效率。
3. 规范并购交易行为，维护市场秩序。

三、适用范围 本方案适用于我国境内发生的所有并购交易项目，包括但不限于股权收购、资产收购、合并、重组等。

四、具体措施

1.信息披露

（1）并购交易双方应按照中国证监会的规定，及时、准确、完整地进行信息披露，公告涉及的相关信息。

（2）涉及国家安全的，应当及时向相关部门报告。
2. 协商談判

（1）双方在并购交易前，应进行充分的协商和谈判，充分了解对方企业情况，分析并购交易的可行性和风险，制定合理的并购交易方案。

（2）双方应通过法律、商业和谈判等手段，充分了解对方企业的资产、负债、业务、股权结构等情况，确保在并购交易过程中，不损害对方的合法权益。
3. 财务评估

（1）双方应委托具有相关资质的财务顾问，对目标企业的资产、负债、业务、股权结构等进行全面、客观、公正的财务评估，作为并购交易的重要依据。

（2）财务顾问应按照中国注册会计师审计准则，对目标企业的财务报表进行审计，确保财务数据的真实、合法、准确。
4. 法律尽职调查

（1）双方应委托律师对目标企业进行法律尽职调查，了解目标企业的经营状况、法律风险和纠纷情况，为并购交易提供法律保障。

（2）律师应按照我国法律的规定，对目标企业涉及的法律风险和纠纷进行充分调查，并向双方提供法律意见。
5. 交易结构设计

（1）双方应根据并购交易的实际情况，结合市场情况，制定合理的交易结构，明确并购交易的价格、支付方式、股权结构等关键问题。

（2）交易结构设计应符合我国法律法规的规定，确保交易合法、合规。 6. 交易审批

（1）双方应按照我国相关法律法规的规定，向相关部门提交并购交易申请，申请批准后方可进行交易。

（2）涉及国家安全的，应当及时向相关部门报告。 五、风险控制

1.双方在并购交易过程中，应充分了解对方企业的信用状况、资信情况，避免并购交易产生的风险。
2. 双方在制定并购交易方案时，应充分考虑市场风险、业务风险、财务风险等各个方面，制定合理的应对措施。
3. 双方在并购交易过程中，应保持良好的沟通，定期报告交易进展情况，以便及时发现和解决交易中出现的问题。 六、附则 本方案自发布之日起生效，适用于所有并购交易项目。 如有未尽事宜，可参照本方案制定具体操作细则。